Polizeimajor Igor Grom (Tikhon Zhiznevskiy) ist in ganz St. Petersburg für seinen durchdringenden Charakter und seine gnadenlose Haltung gegenüber Kriminellen aller Art bekannt. Alles ändert sich dramatisch mit dem Erscheinen einer Person in der Maske eines Pestarztes. Nachdem er erklärt hat, seine Stadt sei an der „Plage der Gesetzlosigkeit“ erkrankt, nimmt er seine Art von „Behandlung“ auf und tötet Menschen, die einst dank viel Geld und einem hohem Status in der Gesellschaft der Bestrafung entkommen sind. Die Bevölkerung ist unruhig. Die Polizisten sind machtlos. Zum ersten Mal hat Igor Schwierigkeiten bei einem Fall, dessen Aufklärung das Schicksal der ganzen Stadt bestimmen kann.

Der einfältige Bauernsohn Iwan ist nicht der schöne, tapfere Held, wie man ihn aus den Märchen kennt. Doch er hat ein gutes Herz. Dafür wird er mit einem treuen Gefährten belohnt: dem buckligen Pferdchen! Das kleine Pferd ist mutig und weise. Obendrein besitzt es Zauberkräfte, mit denen es Iwan hilft, so manch unmögliche Prüfung zu meistern. Gemeinsam begeben sich die ungleichen Freunde auf eine magische Reise voller Abenteuer, die sie in das Himmelsschloss der Wolkenprinzessin und sogar bis ans Ende der Welt führt.

Russland im 19. Jahrhundert: Der ehemaliger Offizier Yakovlev lässt sein Exil hinter sich und kehrt nach St. Petersburg zurück. Als Berufsduellist verdient er seinen Unterhalt damit, für furchtsame oder schwache Männer gegen Bezahlung deren Duelle auszutragen, was im russischen Ehrenkodex erlaubt ist. Doch der erfolgreiche Schütze trägt ein dunkles Geheimnis mit sich: Einst beschuldigte ihn Graf Beklemishev eines Verbrechens, das er nicht beging, und verbannte ihn aus der Stadt. Zurück auf heimischem Boden verliebt sich Yakovlev in die Fürstin Martha, stellt jedoch bald mit Schrecken fest, dass sie ausgerechnet dem gewissenlosen Beklemishev zur Frau versprochen ist. Nun muss er seine Identität enthüllen, um seine Liebe zu retten und Rache an seinem Erzfeind zu nehmen.

Nikolaus ist der zukünftige Erbe des russischen Throns, Mathilde eine weltbekannte Ballerina. Ihre flüchtige Affäre steigert sich zu einer stürmischen Romanze, die bei Hofe missbilligt wird. Ihre glückliche Zeit hätte ewig andauern können, wenn sich das Schicksal nicht gegen ihre Leidenschaft gewandt hätte. Als der Zug der Zarenfamilie einen schrecklichen Unfall hat, gelingt es Nikolaus' Vater, Alexander III, seine Familie zu retten, allerdings auf Kosten seiner eigenen Gesundheit. Seine Tage sind gezählt. Als russischer Thronfolger weiß Nikolaus, dass er seine persönliche Freiheit zusammen mit seinem Vater verlieren wird. Seine Zukunft liegt nun in der Verantwortung für sein Volk, dessen Zar und Beschützer er ist. Die stürmische Leidenschaft von Nikolaus und Mathilde hätte die russische Geschichte verändern können. Ihre Liebe wurde zur Legende...

Die schöne Nina (Anna Chipovskaya) ist glücklich verheiratet und führt mit ihrem Mann Alexandr (Aleksey Chadov), ein Professor der Sinologie, ein wunderbares Leben. Doch die Last der Hypothek, die auf ihr Haus lastet, beginnt die Beziehung zwischen dem Ehepaar weiter zu zerstören. Eines Tages begegnet Nina Sergey (Dmitriy Pevtsov), der Bankdirektor ihres Mannes und sie beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm. Die Geschichte rund um die Beziehung mit dem verheirateten Sergey verspricht für sie kaum Glück, doch Nina erkennt, dass sie zum ersten Mal wahre Liebe empfindet.

Durch eine Verkettung (un)glücklicher Umstände lernt Schauspieler Ostap das charmante und ebenso ausgekochte Schlitzohr Ibrahim Bender kennen. Die Jagd nach einem goldenen Zepter schweißt die beiden zusammen. Das wertvolle Relikt wurde in einem von drei identischen Särgen versteckt und befindet sich irgendwo unentdeckt in der Stadt, verzweifelt gesucht von korrupten Offizieren und Banditen. Ein waghalsiges Abenteuer beginnt, bei dem der junge Ostap von Bender alles lernt, um sich erfolgreich durchs Leben zu schwindeln: ein unwiderstehliches Auftreten, unvergleichliche Überzeugungskunst, eine schnelle Auffassungsgabe – und einen gekonnten linken Haken, wenn alle Stricke reißen!