In der verschneiten Kleinstadt Cobbleton wohnt der exzentrische Spielzeugmacher Jeronicus Jangle, dessen außergewöhnlichen Kreationen voller Fantasie und Wunder sind. Aufgrund des Verrats eines ehemaligen Schützlings zieht Jeronicus sich zurück und ist scheinbar vom Glück verlassen. Doch seine abenteuerlustige und stets fröhliche Enkelin Journey und eine magische Erfindung sorgen dafür, dass sich für Jeronicus das Blatt wieder wendet.

Als der 12-jährige Rob Horton (Christian Convery) im Wald in der Nähe seines Hauses einen eingesperrten Tiger entdeckt, geht seine Fantasie mit ihm durch, und sein Leben beginnt sich auf ganz unerwartete Weise zu verändern. Mit der Hilfe des weisen und geheimnisvollen Dienstmädchens Willie May (Queen Latifah) und Sistine (Madalen Mills), dem hartnäckigen neuen Mädchen in der Schule, erlebt er Herzschmerz und wundersame Abenteuer.