Hernaing in Nordfrankreich, bei Valenciennes: Die einst florierende Region ist nach dem Rückgang der Braunkohleindustrie durch sehr hohe Arbeitslosigkeit geprägt. Schulden, Verzweiflung und Abgestumpftheit sind an der Tagesordnung. Darunter leiden vor allem die Kinder. Schnelle Hilfe wäre bei vielen Familien geboten, doch die verantwortlichen Behörden sind überfordert, und die Politiker reden nur von Statistiken und vom schönen Erfolg des örtlichen "Buchmobils". Daniel Lefebvre ist dort Direktor einer Vorschule ...

Im besetzten Frankreich hat die deutsche Filmfirma Continental das Sagen im französischen Filmgeschäft. Regieassistent und Résistance-Aktivist Jean Devaivre arbeitet für Continental, wo er "zwischen die Zähne der Wölfe geraten und nicht zerkaut werden" kann. Der umtriebige Drehbuchautor Jean Aurenche nutzt jede Möglichkeit, um nicht für den deutschen Feind zu arbeiten. Für beide ist die Kriegszeit ein Kampf ums Überleben…

Eloïse d'Artagnan, die Tochter des bekannten Musketiers D'Artagnan lebt in einem Kloster. Dort kommt sie einer Verschwörung gegen den König auf die Spur. Sie reist nach Paris, um ihren Vater und seine Freunde um Hilfe zu bitten.