Der Tod seines Lehrers hinterlässt Cheng in tiefer Trauer. Doch er kann nicht glauben, dass alles mit rechten Dingen zuging. Er vermutet, dass die Mitglieder der rivalisierenden Kampfkunstschule seinen Lehrer auf dem Gewissen haben, denn die konnten noch nie gut mit Konkurrenz umgehen. Ein erster, auf eigene Faust durchgeführter Rachefeldzug bringt ihm aber keinen Beweis für seinen Verdacht. Der Lehrmeister der Japaner fordert, dass man Cheng als Bestrafung für seinen Rachekampf an ihn ausliefert. Daraufhin flieht Cheng und findet schließlich handfeste Beweise für seine Vermutungen!

Cheng findet heraus, dass sein Boss bei dubiosen Geschäften mitmischt und nimmt den Kampf gegen die Drogenmafia auf. Cheng zieht zurück in seine Heimat, um mit seinem Cousin in einer Eisfabrik zu arbeiten. Durch einen Zufall entdecken zwei von Chengs Cousins Rauschgift auf dem Fabrikgelände und verschwinden auf mysteriöse Weise. Cheng will eine Erklärung und gibt sich nicht mit den fragwürdigen Ausreden seines Chefs Mr. Mi zufrieden. Der Fabrik-Boss und seine Leute versuchen jedoch mit allen Mitteln zu verhindern, dass Cheng die Wahrheit über das Verschwinden der Männer erfährt. Was hat Mr. Mi zu verbergen? Cheng will die dunklen Geheimnisse der Eisfabrik erfahren und begibt sich todesmutig auf die Spurensuche!

Der Seemann Wang (Wang Yu) gerät in Panik. In der Annahme einen Matrosen getötet zu haben, flüchtet er als blinder Passagier auf ein Schiff, das sich auf dem Weg nach Japan begibt. Auf hoher See stellt Wang fest, dass das Schiff in Schmuggel verwickelt ist und wird Zeuge des Mordes an einem Kriminalbeamten. Im Hafen von Kobe wird Wang von den Schmugglern entdeckt. Deren Anführer fordert Wang auf, sich der Bande anzuschließen. Doch Wang lehnt das Angebot ab und flüchtet mit einem Sprung über Bord. Eine nervenaufreibende Jagd auf Leben und Tod beginnt...

Der Besitzer einer chinesischen Kung-Fu-Schule ist in Geldnöten und verliert seine Würde völlig, als seine Söhne bei Kämpfen in Thailand besiegt werden. Seine Tochter begibt sich ebenfalls nach Thailand, verbessert dort ihre Kampfkünste und kehrt zurück, um ihren Vater zu rächen.