Zwei wunderschöne Frauen, Fran und Miriam, durchstreifen die englische Landschaft. Sie locken ahnungslose Männer für Orgien von Sex und Blut in ihr Anwesen. Aber als ein unschuldiges junges Paar, John und Harriett, in das Versteck der Vampire stolpert, werden sie in einen unvergesslichen Wirbel wilder Lust und verbotener Wünsche hineingezogen.

Der Chirurg John Rowan (Peter Cushing) und seine Freundin Lynn (Sue Lloyd) sind ein glückliches Paar. Doch eines Tages verschuldet John ausversehen, dass seine Geliebte fürchterlich im Gesicht entstellt wird. Um ihre Schönheit wieder herzustellen, hat er eine interessante Methode entwickelt. Er nimmt das Gewebe aus dem Gesicht einer Toten und transplantiert dieses in das Gesicht von Lynn. Doch bald stellt sich heraus, dass die Schönheit nicht lange anhält. Also beginnt er, unter dem Druck von Lynn, Frauen grausam zu töten um an ihr Gewebe zu kommen. Dies bleibt natürlich nicht lange unbemerkt!

Eine weibliche Filmcrew reist nach Afrika, wo sich ein Riesenaffe, Queen Kong, in den männlichen Star der Crew verliebt.