Zwei puritanisch erzogene Schwestern aus Wales, Muriel und Anne, verlieben sich in den Franzosen Claude, der sich für keine von beiden entscheiden kann. Als die fast blinde Muriel sich von ihm trennt, wendet er sich Anne zu, die ihn in Paris besucht. Später kommt auch Muriel und schläft mit Claude. Als Muriel einen Lehrer geheiratet hat und Anne an Tuberkulose gestorben ist, hat Claude sein Buch über die Erfahrungen mit den beiden Mädchen beendet.

Seit das Schloss Versailles im 17. Jahrhundert erbaut und immer bedeutender wurde, hat es viele geschichtliche Persönlichkeiten kommen und gehen sehen: Könige und Königinnen wie Ludwig XIV. und Marie Antoinette, Mätressen, Musketiere und Quacksalber wie Madame de Pompadour, D'Artagnan und Cagliostro. In Versailles wurde regiert, geliebt, intrigiert und auch die Französische Revolution hinterliess ihre Spuren.

Im Jahr 1793 wird der junge Napoleon Bonaparte zum Kommandanten der französischen Hafenstadt Toulon ernannt, die er erfolgreich gegen Revolutionsgegner und Briten verteidigt. Nach weiteren militärischen Erfolgen setzt sich Napoleon im November 1799 im Rahmen eines Staatsstreichs an die Spitze eines dreiköpfigen Konsulats, das fortan über Frankreich herrscht. Napoleon scheint unbesiegbar, bis es 1812 zu einem verhängnisvollen Russlandfeldzug kommt, an dessen Ende sich der Feldherr gezwungen sieht, mit seinen Truppen aus Russland zu fliehen.