Es ist 1962, und die dänische Jugend rebelliert gegen Vorschriften und Institutionen. Der junge Dichter Eik (Joachim Fjelstrup) verliebt sich Hals über Kopf in die Friedensaktivistin Iben (Marie Tourell Søderberg). Doch diese nimmt seine Slogans über Liebe ernst und will sich nicht nur an einen Mann binden. Verzweifelt, versucht Eik alles, um Iben für sich zu gewinnen. Er wird zum Literat, zum Nomaden, reist um die Welt und experimentiert mit Drogen und wird schließlich zum Sänger der berüchtigten und später legendären Rockband Steppeulvene.

"1864" erzählt die Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe in Dänemark vor dem Hintergrund des ersten der drei deutschen Einigungskriege. Die Brüder Laust und Peter wachsen, in ländlichen und ärmlichen Verhältnissen, glücklich und voller Hoffnung auf. Die Brüder verlieben sich beide in die hinreißende Inge, die kluge und belesene Tochter eines Gutsverwalters. Inge erwidert die Liebe der beiden ungleichen Brüder: Sie liebt Peter wegen seiner Intelligenz und Sensibilität, Laust wegen seiner Kraft und Energie. Doch während ihre Liebe zu Peter platonisch bleibt, schläft Inge ein Mal heimlich mit Laust. Doch die Idylle ist brüchig.