1709, der Schwedisch-Russische Krieg tobt. Zu dieser Zeit verbannt Louis XIV., König von Frankreich, zwei Männer wegen ihrer Verbrechen. Sie werden verurteilt: Der Eine muss sich dem Schwedenkönig Karl XII. anschließen, der Andere dem russischen Zar Peter dem Großen. Auf dem Weg ins Exil sehen sich beide Männer mannigfaltigen Gefahren gegenüber und das Schicksal hat noch Überraschungen für sie parat. Ihr Leben zu Hause, die Ländereien und Liebschaften in der Heimat gehören der Vergangenheit an, als sie in Poltawa die Grausamkeiten des Krieges kennenlernen …

Oktober 1943: Während des Zweiten Weltkriegs sitzt Alexander Petscherskij, sowjetischer Leutnant der Roten Armee, im Vernichtungslager Sobibor in Polen ein. Er plant einen Ausbruch sämtlicher Gefangener, doch als er den Plan in die Tat umsetzen will, kommt alles anders. Einer Gruppe von Häftlingen unter Führung von Petscherskij gelingt jedoch die Flucht. Es ist der einzige Aufstand in einem Nazi-Vernichtungscamp, der zumindest teilweise Erfolg hat…

Auf der Flucht vor bösartigen Hyänen, die sein gesamtes Dorf bedrohen, landet der junge Savva in einer magischen Parallelwelt. Hier trifft er auf skurille, aber treue Weggefährten, die ihm helfen, sich zum großen Zauberer durchzuschlagen. Von ihm erhofft sich der mutige Junge, dass er ihn dabei unterstützt, sein Dorf und deren Bewohner von der tödlichen Bedrohung zu befreien..

Bei einer Studienexpedition in einen Wald stößt die Studentin Marina auf eine Hütte, in der sie die Mumie einer alten Hexe finden. Als Marina deren mysteriöses Schwert berührt, fällt sie in Ohnmacht. Kurz darauf machen Hubschrauber Jagd auf die Studenten: Ein Minister ist der Sohn eines mächtigen Zauberers, der einst von den Hexen besiegt wurde. Jetzt ist er überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, die Herrschaft wieder zu übernehmen. Er hat die Rechnung ohne Marina gemacht, die tatsächlich auch eine Hexe ist.