Bekannte und neue Charaktere müssen sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Númenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das die Zukunft von Mittelerde prägen wird.

Joanne „Jo“ Mackenzie (Jana McKinnon) erhält ein einjähriges Stipendium für das exklusive australische Mädchen-Internat Silver Creek. Hier sollen die jungen Frauen in rustikaler Umgebung mit viel körperlicher Ertüchtigung darauf vorbereitet werden, selbstbewusst ihren eigenen Weg zu finden. Als Neuankömmling und Stipendiatin wird Jo schnell zur Außenseiterin. Zusammen mit der anderen Stipendiatin Alice (Yerin Ha) gerät sie zwischen die Fronten und erlebt eine schwere Zeit, die Narben hinterlässt. Zehn Jahre später treffen die ehemaligen Schülerinnen wieder aufeinander …