Ein junger Mann steht in der Fußgängerzone Dublins und singt sich beim Gitarrenspiel die Seele aus dem Leib. Die Passanten hasten vorbei, eine Blumenverkäuferin wirft ein paar Pennys in seinen Gitarrenkasten. Sie kommen ins Gespräch. Er hat den Traum, ein Demoband für eine Plattenfirma in London aufzunehmen, und sie soll als Bandmitglied dabei sein. Bis zur totalen Erschöpfung probt die zusammen gewürfelte Gruppe und ganz langsam wächst das Gefühl, für einander bestimmt zu sein. Aber das Leben hat etwas anderes mit ihnen vor.

Eine Dokumentation über das Musikduo "The Swell Season", hinter dem sich der irische Gitarrist Glen Hansard und die tschechiche Sängerin Markéta Irglová verbergen. 2008 wurden die beiden Musiker für ihren Song "Falling Slowly", der Titelsong für den Film "Once", mit dem Oscar ausgezeichnet. Die Regisseure Nick August-Perna, Chris Dapkins und Carlo Mirabella-Davis begleiten das erfolgreiche Duo über drei anstrengende Jahre lang und bieten mit ihren Aufnahmen einen Blick hinter die Kulissen der kräftezehrenden Welttournee, bei der nicht immer alles nur harmonisch vonstatten geht. Die Beziehung der beiden Musiker droht auseinander zu brechen...

Bono, The Edge und Dave Letterman wandeln in Dublin auf den Spuren ihrer Freundschaft und ihrer Musik. Das Special Feature zeigt bisher unveröffentlichte Aufnahmen und Interviews, den kreativen Prozess des Songwritings und wie einige ihrer größten Hits entstanden. Morgan Nevilles Film erzählt von einer der bemerkenswertesten Freundschaften in der Geschichte des Rock 'n' Roll.