Während er Telefondienst schiebt, nimmt ein aufmerksamer FBI-Agent einen Notruf an, der ihn in eine tödliche Verschwörung hineinzieht: im Mittelpunkt ein Maulwurf im Weißen Haus.

Ein Außerirdischer schlüpft, nachdem er mit seinem Raumschiff auf der Erde eine Bruchlandung hingelegt hatte, in die Identität des Landarztes Dr. Harry Vanderspeigle aus Colorado. Während er auf Rettung wartet, wird er von der Regierung dazu überredet, für sie Kriminalfälle zu lösen und anderen Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Gleichzeitig kämpft Harry mit dem moralischen Dilemma, das seine Mission auf Erden für ihn bereithält und mit der Frage, ob es Menschen tatsächlich wert sind, gerettet zu werden.

Joan (Marcia Gay Harden) ist eine erfolgreiche Anwältin und hat trotz ihrer drei Kinder ein Jurastudium finanziert und durchgezogen. Sie startete direkt im Anschluss eine sehr erfolgreiche Anwaltskarriere. Ihr Sohn Todd (Skylar Astin) ist eher das Gegenteil seiner Mutter. Als planloser Privatermittler versucht er sich über Wasser zu halten, was eher schlecht als recht funktioniert. Als Joan sich von ihrem Mann trennt, braucht sie moralische Unterstützung, die sie ausgerechnet bei ihrem Sohn Todd findet. Er fängt bei ihr als Ermittler in der Kanzlei an und trotz ihrer Unterschiede und seinen ungewöhnlichen, oft nicht legalen Methoden, funktionieren sie als Team sehr gut.