Izzy Bachar hat seine Zeit bei der Tel Aviver Polizei hinter sich gelassen. Heute arbeitet er für die Dienstaufsichtsbehörde und kämpft gegen Polizeigewalt. Nachdem ein Mann kaltblütig auf offener Straße erschossen wurde, führen die Spuren zu einem kriminellen Netzwerk innerhalb der Polizeibehörde. Als sein langjähriger Freund Barak verdächtigt wird, übernimmt Izzy die Ermittlungen.

Als der hübsche 18-jährige Meir die miefige Kleinstadt samt High-School-Dramen mit muskelbepackten Basketballspielern hinter sich lässt, beginnt das größte Abenteuer seines Lebens. An der Seite des heimlich in ihn verliebten Oris und dessen herrlich durchgeknallter Familie, den 'Heiligen Perücken', wird Meir zum Star des schillernden Nachtlebens von Tel Aviv und findet neben seiner großen Liebe auch sich selbst...