Die Therapeutin Joy Richards versucht, die Ehe zu ihrem Mann Alan aufrechtzuerhalten. Nachdem er einen Radfahrunfall hatte, stellt sie ihre Beziehung unter neue Vorzeichen und ruft eine „offene Ehe“ aus. Auch im Kreis ihrer Familie, Freunde, Nachbarn und Joys Klienten steht immer wieder das Problem des verbotenen Verlangens im Zentrum und bringt die grundsätzliche Frage auf, ob lebenslange Monogamie sinnvoll und erstrebenswert ist.

Bekannte und neue Charaktere müssen sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Númenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das die Zukunft von Mittelerde prägen wird.