Nikhil Katira arbeitet als psychiatrischer Krankenpfleger in Wakefield, einer Einrichtung am Rande der spektakulären Blue Mountains in Australien. Es gibt nur ein Problem: Während es seinen Patienten immer besser geht, geht es ihm immer schlechter.

Vor zehn Jahren brachte „The Great Crumble“ Verwüstung über die Welt und führte zum mysteriösen Auftauchen von Hybrid-Babys, die teils als Mensch, teils als Tier geboren wurden. Unsicher, ob Hybriden die Ursache oder das Ergebnis des Virus sind, fürchten und jagen viele Menschen sie. Nachdem er ein Jahrzehnt lang sicher in seinem abgelegenen Waldhaus gelebt hat, freundet sich der hybride Hirschjunge Gus unerwartet mit dem umherziehenden Einzelgänger Jepperd an. Gemeinsam begeben sie sich auf ein Abenteuer quer durch das verbliebene Amerika auf der Suche nach Antworten – über Gus' Herkunft und Jepperds Vergangenheit.