Tief unter der Menschenwelt liegt eine weitere, viel kleinere: die Spinnenwelt. In der obersten Etage leben die Websters. Eine echte Großfamilie rund um Spinne Lili, ihren Bruder Hugo sowie deren Eltern und Großeltern.

Im 7. Jahrhundert kämpfen zwei benachbarte Stämme um die Macht, während Horden von feindlichen Awaren zusätzlich ihre Existenz bedrohen. In der Siedlung Weliki Stil schützt die mystische junge Heilerin Draha mit Kräutertränken die Einwohner vor Krankheiten. Bei der Suche nach Kräutern findet Draha im Wald einen schwer verwundeten Fremden, den sie gegen den Willen der Bewohner ins Dorf bringt, um ihn zu heilen. Auf der anderen Seite des Waldes, in der rivalisierenden Siedlung Furnau, kämpft Raduz, der Sohn des Stammesführers, mit der Tatsache, dass seine Frau keinen Erben zur Welt bringen kann. Angesichts dieser Krise wendet sich Raduz an den Priester Carad, der durch ein Fruchtbarkeitsritual die politische Macht von Raduz stärken soll.

Im Jahr 1942 wird der slowakische Jude Lali (Jonah Hauer-King) in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wird er im Arbeitslager als Tätowierer eingeteilt, der den anderen Mitgefangenen Identifikationsnummern auf den Arm stechen soll. Als er eines Tages auch die junge Gita (Anna Próchniak) tätowiert, verlieben sich die beiden auf den ersten Blick ineinander. Unter ständiger Beobachtung des Nazi-SS-Offizier Stefan Baretzki (Jonas Nay) versuchen die beiden um ihr Leben und um ihre Liebe zu kämpfen ... An einem Ort, der nicht dafür gedacht ist, dass Menschen und ihre Liebe füreinander überleben.