Durch die Berührung mit Yōkai haben Kotoko und Kuro übernatürliche Kräfte erhalten. Doch diese haben ihren Preis: Kotoko musste ein Auge und ein Bein einbüßen, während Kuros Leben in Scherben liegt. Als Kotoko schließlich vorschlägt, sich mit Abtrünnigen der Geisterwelt zu verbünden, hat Kuro nicht wirklich eine Wahl – doch scheint Kotoko noch anderweitige Motive zu verfolgen...

»Tabimachi Lateshow« erzählt vier unabhängige Kurzgeschichten über verschiedenste Menschen mit ihren alltäglichen Problemen, Existenz- und Entscheidungsfragen und über das Erwachsenwerden.

Einst schworen sich die Kindheitsfreundinnen Karen Aijou und Hikari Kagura, dass sie eines Tages gemeinsam auf einer großen Bühne stehen würden. Doch als Hikari die Schule wechseln muss, verlieren sie sich aus den Augen – bis sie sich, einige Jahre später, erneut an der Seisho Music Academy wiederbegegnen! Für ihr diesjähriges Schulfest soll ein tragisches Stück namens »Starlight« aufgeführt werden und natürlich gibt es viele Schülerinnen, die gerne eine Hauptrolle ergattern würden. Eines Tages findet Karen einen geheimen Aufzug, der sie zu einem gewaltigen, unterirdischen Theater bringt. Dort tragen alle Anwärter für die Hauptrollen Kämpfe (»Revues«) aus, denn nur wer in dieser Arena gewinnt, darf eine der begehrten Rollen auf dem Schulfest spielen. Beflügelt von dem Versprechen, das sie Hikari gab, nimmt Karen an den Kämpfen teil, damit ihr großer Traum Realität werden kann …

Einst schworen sich die Kindheitsfreundinnen Karen Aijou und Hikari Kagura, dass sie eines Tages gemeinsam auf einer großen Bühne stehen würden. Doch als Hikari die Schule wechseln muss, verlieren sie sich aus den Augen – bis sie sich, einige Jahre später, erneut an der Seisho Music Academy wiederbegegnen! Für ihr diesjähriges Schulfest soll ein tragisches Stück namens »Starlight« aufgeführt werden und natürlich gibt es viele Schülerinnen, die gerne eine Hauptrolle ergattern würden. Eines Tages findet Karen einen geheimen Aufzug, der sie zu einem gewaltigen, unterirdischen Theater bringt. Dort tragen alle Anwärter für die Hauptrollen Kämpfe (»Revues«) aus, denn nur wer in dieser Arena gewinnt, darf eine der begehrten Rollen auf dem Schulfest spielen. Beflügelt von dem Versprechen, das sie Hikari gab, nimmt Karen an den Kämpfen teil, damit ihr großer Traum Realität werden kann …