New York in den siebziger Jahren. Die Brüder Chris und Frank haben gänzlich unterschiedliche Wege in ihrem Leben eingeschlagen. Chris, der immer wieder in kriminelle Aktivitäten verstrickt ist, sitzt aktuell mal wieder im Knast; sein kleiner Bruder Frank hingegen hat Karriere bei der New Yorker Polizei gemacht. Als Chris wegen guter Führung frei gelassen wird, verspricht er Frank und Freundin Natalie, dass er endgültig die Finger von illegalen Geschäften lässt und ein normales Leben führen will. Frank, der mit seinem Bruder eigentlich nichts mehr zu tun haben will, ist zurecht misstrauisch. Nach kurzer Zeit hat Chris keine Lust mehr auf das mühselige Leben als gesetzestreuer Bürger und seinen schlecht bezahlten Job und lässt sich von einem alten Bekannten dazu überreden bei einem Überfall mitzumachen. Plötzlich sieht sich Frank in der Situation gegen seinen Bruder ermitteln zu müssen.

Nachdem seine alleinerziehende Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, zieht Teenager Lucas (August Maturo) bei seinem auf dem Lande lebenden, älteren Bruder Tom (Mike Manning) ein. Tom ist wenig begeistert von der Situation, da er nicht weiß, wie er mit Lucas und seinen pubertären Problemen umgehen soll. Anstatt mit ihm zu reden, praktiziert er allenfalls mal „Slapface“ mit ihm – ein Spiel, bei dem sich die Teilnehmer abwechselnd ohrfeigen, bis einer von ihnen aufgibt. Auch in der Schule findet Lucas keine Freunde. Eines Tages erfährt er von einer lokalen Legende, der Hexe Virago. Lucas beschließt, das Monster in sein Leben einzuladen. Und obwohl Virago zu ungeheurer Gewalt fähig ist, erweist sie sich tatsächlich als zuverlässige Begleiterin für den einsamen und verwirrten Jungen. Auf ihre ganz eigene Art und Weise hilft sie ihm, seine Probleme zu bewältigen …