Die Bande von Großgrundbesitzer Ferguson lockt fast alle Einwohner eines mexikanischen Dorfes in einen Hinterhalt und richtet ein grausames Massaker an. Nur ein kleiner Junge überlebt und wird von einer Wanderpredigerfamilie aufgezogen. Als seine Halbschwester weg läuft, findet der mittlerweile erwachsene Requiescant die junge Frau in einem Bordell wieder. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Ferguson - und zur lange ersehnten Rache für den Tod seiner Eltern. Mögen die in Frieden ruhen, die ihm den Frieden nahmen...

1847, Kalifornien. Der Revolutionsgeneral Don Esteban lässt eine Kutsche anhalten und verhaftet zwei Passagiere: Marcel, einen Entomologen, und Patricio, der auf dem Wege zum Gouverneurspalast ist, um sich als Butler vorzustellen. Patricio kann den Rebellenführer überreden, ihn laufen zu lassen. Bald danach dringt Don Esteban in den Palast ein und befiehlt, den Gouverneur und seine Leute zu erschießen; erneut ist Patricio – inzwischen als Butler tätig – mit seiner Intervention erfolgreich, da er erreicht, dass erst am folgenden Morgen die Urteile vollstreckt werden sollen. An diesem Morgen wird dann nur Graf Martinez zur Hinrichtung geführt, wird jedoch im letzten Augenblick von Zorro gerettet. Der General gibt Befehl, statt seiner den Gouverneur zu exekutieren, aber auch dieser wird vom erneut eingreifenden Zorro gerettet.