Yusuf (Samet Yıldız) und Memo (Nurullah Alaca) sind beste Freunde. Gemeinsam wachsen die beiden in einem im osttürkischen Bitlis ansässigen Internat für kurdische Jungen auf. Als Memo plötzlich krank wird, ist Yusuf auf einmal wie alleine – dort, in den sowieso schon einsamen Bergen Ostanatoliens. Denn wirklich helfen will zunächst niemand. Yusuf muss gegen die Bürokratie der Schulbehörden ankämpfen wie Don Quijote gegen die Windmühlen. Den Ernst der Lage begreifen die Verantwortlichen erst, als es schon fast zu spät ist. Sie beschließen: Memo muss ins Krankenhaus gebracht werden. Doch vorher wird die Schule unglücklicherweise eingeschneit – und hinter den Türen beginnt die Debatte über Schuld und Unschuld.

Ein junger Kunstlehrer hofft, nach Beendigung seines Pflichtdienstes in einer abgelegenen Dorfschule in Anatolien nach Istanbul versetzt zu werden.Als Anschuldigungen wegen unangemessener Kontakte zu einer Schülerin auftauchen, schwinden seine Hoffnungen auf ein Entkommen und er gerät immer tiefer in eine existenzielle Krise.