Jankos Halbbruder Novak (Petar Mircevski), ein halbseidener Hotelbetreiber, nimmt sich der Depressiven – sie ist seine Schwägerin – an und engagiert Janko als Aufpasser für die Traumatisierte. Um die beiden dauerhaft zu beschäftigen und aus dem Weg zu haben, bringt er den Schläger und die junge Frau in einem baufälligen Haus unter. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nähern sich die beiden Außenseiter aneinander an (wobei sich Janko zunächst für seine wohltuende Wirkung auf Zana bezahlen lässt) und überwinden Schritt für Schritt ihre inneren Mauern. Ob ihre langsam sich entwickelnde Zuneigung allerdings von Dauer ist, ist mehr als ungewiss…

Tal der Wölfe Palästina greift den Ship-to-Gaza-Zwischenfall auf. Wie schon im Vorgängerfilm dringen Protagonist Polat Alemdar und sein Team nach Israel ein, dieses Mal, um neun getötete türkische Landsmänner zu rächen, indem sie den verantwortlichen Kommandanten Moshe Ben Eliezer umbringen. Jedoch macht ihnen Moshe die Aufgabe nicht leicht.