Europa im Jahre 1848. Unruhen, offener Aufruhr bestimmen das Zeitgeschehen. Die ungarische Adels-Dynastie deren von Borodloys verlieren ihr Familienoberhaupt. Drei Söhne kämpfen für unterschiedliche Ideale. In Preußen, Ungarn, Österreich und Russland toben um Fürst Metternich erbitterte Machtkämpfe, die ihren Blutzoll fordern. Und Wien befindet sich in den Wirren der Studentenrevolte. Ferdinand der V., Kaiser von Österreich und König von Ungarn, sieht sein Machtverhältnis schwinden. Liebe, Hass und Intrigen, das ist die Welt der schönen Baronesse Alfonsine, die den Rittmeister Richard von Borodloy mit allen Mitteln vernichten will. Mit ihren Plänen sympathisiert auch Graf von Pallwitz. Wer wird siegen? Letztendlich müssen sich die ungarischen Truppen um Rittmeister Borodloy im August 1849 nach schweren Verlusten der Übermacht der Feinde beugen.

Getarnt als harmloser Spielzeughändler arbeitet Philip Scott für den britischen Geheimdienst. Bei Besuch einer Spielwarenmesse in München verliebt er sich in die attraktive Schwedin Antonia. Mit ihr verbringt er ein paar Tage in Kitzbühel und bemerkt dabei nicht, dass er heimlich von Unbekannten überwacht wird. Erst als einer seiner Kontaktmänner ermordet wird, ahnt er, dass jemand hinter ihm her ist und kehrt umgehend nach London zurück. Als Antonia ihn dort besucht, wird sie gekidnappt. Man verlangt von Scott, seine Kontaktpersonen in Deutschland zu verraten. Mit einem raffiniert eingefädelten Täuschungsmanöver kann er seine Gegner austricksen. Doch damit ist die Sache längst noch nicht beendet...