Lucas (N. P. Biscayart), ein 16-jähriger Argentinier, lebt auf dem Land in Patagonien, wo er sich mit seinem besten Freund Nachos (N. Viale) ganz den Gefühlen, den Hormonen und der Musik hingibt. Die Tage sind geprägt von Ausflügen mit dem Fahrrad, Proben mit der Band, dem ersten Kontakt mit Drogen und Sexualität – inspiriert von alten Violent Femmes-Songs. Doch auch die irritierenden Seiten des Lebens, wie der Streit der Eltern oder die Veränderungen des Körpers, sind ein Teil dieser Zeit...