Die gerade einmal achtjährige Rhoda begeht wiederholt Morde, ohne dabei auch nur mit der Wimper zu zucken. Christine, ihre Mutter, gewinnt die Erkenntnis, dass das Kind diese fatale Neigung ererbt hat - und zwar von Christines eigener Mutter. Schließlich sieht sie zunehmend zerrüttet keinen Ausweg mehr und will sich selbst und Rhoda das Leben nehmen. Die kleine Rhoda überlebt den Tötungsversuch ihrer Mutter zwar, eine höhere Gewalt jedoch sühnt ihre Taten mittels eines Naturereignisses.

Die Eisenbahngesellschaft geht skrupellos vor, um friedlichen Farmern ihr Land abzunehmen. Als dabei die Mutter von Jesse und Frank James ums Leben kommt, gründen diese unter Jesses Führung eine Bande, um gegen die Eisenbahn vorzugehen. Sie rauben Züge und Banken aus und bald ist der Kopfgeldpreis von Jesse James auf 25000 Dollar angestiegen.

Während des 2. Weltkrieges ist Jane in England, um Verwundete zu pflegen. Sie bittet Tarzan, etwas von seiner Dschungelmedizin, die er aus einem anderen Dschungel jenseits der Wüste bekommt, zu schicken. Gemeinsam mit seinem Sohn Boy macht er sich auf den Weg. Zur gleichen Zeit lässt machtgierige und skrupellose Paul Hendrix einen wilden Hengst fangen, um diesen dem Scheich Abdul El Khim zu schenken, doch Tarzan kann das Tier retten. Auf dem Weg treffen sie noch die Variete-Künstlerin Connie, die eine geheime Botschaft an den Sohn des Scheichs überbringen soll. Doch in der Wüstenstadt angekommen wird Tarzan von Hendrix als Pferdedieb beschuldigt und eingesperrt. Connie kann die Nachricht überbringen, doch Hendrix ermordet den Prinzen und lässt Connie als Mörderin verhaften. Mit Cheetah's Hilfe gelingt die Flucht, Tarzan, Boy und Connie retten sich in den Dschungel, wo Tarzan die Medizin sucht. Doch dieser Dschungel birgt viele Gefahren.