Japan 1942: Kurz nach Pearl Harbour befindet sich die japanische Luftwaffe am Zenit ihres Erfolges. Der japanische Kampfflieger Saburo Sakai führt als Unteroffizier eine Staffel von "Zero"-Piloten an. Neben den immer stärker werdenen amerikanischen Verbänden muss er Probleme mit Vorgesetzten, aber auch mit den ihm zugeteilten jungen Piloten lösen. Nach fast selbstmörderischen Angriffen auf Amerikas neue B-17 Bomber muss seine Staffelschließlich zur Verteidigung von Guadalcanal ausfliegen, wo die Amerikaner eine gewaltige Streitmacht zu Land, zu Wasser und in der Luft aufgefahren haben...

Die Japanerin Kane, die in der Nähe von Nagasaki lebt, erhält in den Sommerferien Besuch von ihren vier Enkelkindern. Eines Tages bekommt sie einen Brief aus Hawaii mit einer traurigen Nachricht. Ihr älterer Bruder, der schon seit langer Zeit in den USA lebt, liegt im Sterben. Die Kinder freuen sich schon auf eine tolle Reise doch Kane hat nicht so recht Lust zu gehen. Sie erzählt den Kindern was damals im Jahre 1945 geschehen ist, wo die Amerikaner die Atombombe abgeworfen haben.