Es war einmal ein Gaukler namens Mitrokha, der mit einer Schaustellertruppe durch die Welt zog und die Menschen mit seinen Späßen zum Lachen brachte. Eines Tages sah ihn die junge Waise Dunya und verliebte sich sofort. Als Mitrokha aus der Truppe ausgeschlossen wurde und alleine weiterziehen wollte, flehte Dunya, ihn begleiten zu dürfen. Widerwillig nahm er sie schließlich mit. Gemeinsam bestanden sie viele gefährliche Abenteuer und wurden gute Freunde. Da ließ der böse Bojar Mitrokha verhaften und zum Tode verurteilen. Dunya setzte alles daran, ihn zu befreien.

Der junge amerikanische Student Archer Sloan (Frank Whaley) will am letzten Abend seines Aufenthalts in Moskau noch einmal so richtig etwas erleben. Dabei lernt er die hübsche, aber zwielichtige Lena (Natalya Negoda) kennen. Was er nicht weiß: Sie ist in einen Ikonendiebstahl verwickelt. Ehe sich Archer versieht, jagen ihn die russische Mafia und mehrere korrupte Mitarbeiter der Botschaft. Er verstrickt sich in ein gefährliches Netz, aus dem er sich nicht mehr befreien kann...