Der Nomade Gombo (Bayaertu) lebt mit seiner Frau Pagma (Badema), seinen drei Kindern und seiner Schwiegermutter als Viehzüchter und Hirte in den endlosen Weiten der mongolischen Steppe. Eines Tages trifft er in der Einöde auf den Russen Sergei (Vladimir Gostyukhin), der in der weit entfernt gelegenen Stadt in einer russischen Fabrik arbeitet. Da Sergei eine LKW-Panne hat und nicht weiterfahren kann, bietet Gombo ihm ein Bett in seiner Jurte an. Obwohl beide Männer aus vollkommen verschiedenen Kulturen stammen und keiner die Sprache des anderen versteht, freunden sie sich langsam an...