Der 18-jährige Mathieu verbringt die Sommerferien mit der Familie in der Bretagne und lernt am Strand den gleichaltrigen Cédric kennen. Aus dem Urlaubsflirt entwickelt sich die erste große Liebe, das definitive Coming Out und Mathieus Abschied von der Familie. Im Winter haben sich Mathieu und Cédric ohne eindeutigen Anlass getrennt. Mathieus Gespräch mit Freund Pierre, der Ähnliches erlebt, bringt keine Klärung...

Der 16-jährige Vincent ist süß, charmant und der Star in seinem Schwimmverein. Er ist der Liebling seiner Eltern, ein guter Schüler und mit einer zauberhaften Freundin gesegnet. Anscheinend hat er alles, was man im Leben so braucht. Doch Vincent führt ein Doppelleben. Seine Freundin Noemie mag er zwar schon ganz gern, aber in Wirklichkeit fühlt Vincent sich zu Jungs hingezogen.... Und so führt ihn sein Weg nach der Schule gelegentlich direkt ins Bett seines Liebhabers, um mit ihm eine heimliche l amour, l apres-midi zu genießen. Von dieser Seite seines Lebens soll niemand etwas wissen. Eines Tages...