Petja, Schüler der dritten Klasse, kommt morgens nur schwer aus dem Bett und trödelt auch sonst den ganzen Tag herum. So fällt er einem bösen Zauberer in die Hände, der den Schulkindern alle verbummelte Zeit wegschnappt, um sich Verjüngungskuchen daraus zu backen. Während Petja sich in einen Großvater mit weißem Bart verwandelt, den niemand erkennt, wird der Zauberer jung.Und weil er nichts gelernt hat, besitzt er nicht einmal Geld, um sich ein Stück Gebäck kaufen zu können. Im Zauberwald erfährt er von drei weiteren verwandelten Kindern. Wenn er sie findet, müssen sie gemeinsam die Zeiger einer Uhr um drei Runden zurückdrehen, um dem Spuk ein Ende zu setzen. Eine abenteuerliche Suche beginnt.

Weil er einen unsinnigen Befehl nicht ausführen will, fliegt der talentierte junge Pilot Alexey aus der Armee. Mit seiner sehr direkten Art ist er auch bei den Kollegen im neuen Job bei einer zivilen Fluglinie nicht sonderlich beliebt. Doch als die Crew auf einem Flug einen dringenden Notruf erhält, muss sie auf Gedeih und Verderb zusammenhalten.