Agent 00 arbeitet inzwischen in Manila für eine Zweigstelle von Interpol. Sein Chef beauftragt ihn mit der Verfolgung des Erzbösewichts Mr. X, der die Filipinos erpresst. Zwei Geschäftsmänner, Maolo und Simeon, bezahlen das Lösegeld - aber Agent 00 ist überzeugt, dass Mr. X sie hintergeht. Er taucht ab, um den Betrüger zu enttarnen...