Die schöne Judou wird vom hoch angesehenen Jin-shan, Besitzer einer Färberei, gekauft, um ihn zu heiraten. Sie ist für ihn jedoch nur ein Mittel zum Zweck, um einen Nachfolger zu zeugen. Nachts treibt er zu seiner Belustigung kaltblütig seine grausamen Spielchen mit ihr. Tian-qing, sein Neffe, arbeitet ebenfalls in der Färberei und kann Judous nächtliche Schreie nur schwer ertragen. Die beiden verlieben sich und verbringen eine gemeinsame Nacht, aus der ein Sohn hervorgeht. Jin-shan ist in dem Glauben, es wäre sein eigenes Kind, und so müssen die beiden ihre Liebe vor ihm verbergen.