Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Königreich Korea von Japanern besetzt. Doch ein Tiger reißt wiederholt japanische Soldaten, und so machen die Besatzer Chun Man-duk (Min-sik Choi), den besten Jäger Großkoreas, ausfindig, um die Bestie zur Strecke zu bringen. Obwohl er dieser Aufgabe widerwillig gegenübersteht, muss sich der erfahrene Jäger dafür einspannen lassen, wenn er die feindliche Armee nicht gegen sich aufbringen will.

Ja-seong (Lee Jeong-jae) ist ein Mann der Prinzipien: Als Mitglied der Polizei setzt er sich für Recht und Ordnung ein. Doch seine Prinzipientreue führt ihn in so manchen Gewissenskonflikt und wurde schon häufig auf die Probe gestellt, denn er arbeitet schon seit Jahren undercover in einem der größten Verbrechersyndikate von Südkorea. Als der Kopf von ‘Goldmoon’ stirbt und die Nachfolge diskutiert wird, sieht die Sondereinheit der Polizei unter Führung von Kang (Min-sik Choi) ihre Chance gekommen, ihren Einfluss mittels Ja-seong noch einmal deutlich zu verstärken. Doch dieser will seine wachsende Familie nicht gefährden, steht er doch sowieso schon unter dem ständigen Druck der Enttarnung. Ja-seong gerät zunehmend in einen Konflikt zwischen Loyalität und Selbsterhaltungstrieb…