Ein wunderbares Märchen über die Suche nach Liebe, das Böse zu besiegen und einige wertvolle moralische Lehren auf diesem Weg zu lernen. Die Geschichte beginnt mit dem jungen Prinz Velen, der verantwortlich für das Schloss und seine drei Schwestern verlassen wird. In der Nacht hat er eine Visitation und bevor er es weiß, alle seine Schwestern sind verheiratet und weggegangen, und er verliebt sich in die schöne Večernice. Nun wird er mit der Königs Wraths und aufgeladen mit einer Aufgabe konfrontiert ist. Die Reise jedoch verbirgt Hindernisse und Gefahren; nicht nur heimtückisch Händler und Räuber, sondern auch ein böser Zauberer Mrakomor ...

Johann Neudorf ist ein Geschäftsmann, der gute Geschäfte mit der argentinischen Militärjunta macht. Seine Kontakte reichen bis in die Spitze der Militärregierung. Auch sein Sohn macht Karriere nach dem Abschluss der Militärakademie. Von den gravierenden Menschenrechtsverletzungen des Militärs im Rahmen von deren „schmutzigem Krieg“ gegen linke Regimegegner wollen beide nichts wissen, sie sind diesbezüglich „blauäugig“...

Tief unten, auf dem Grund des Meeres, lebt ein mächtiger König mit seinem Gefolge und herrscht über alle Meere. Eine seiner Töchter ist nur von bezaubernder Anmut, sondern hat auch noch eine wunderschöne Stimme, mit der sie alle betört. An ihrem Geburtstag trifft sie auf einen Menschenprinzen, der, von ihrer Stimme angelockt, ins Verderben segelt. Sie rettet ihn und verliebt sich. In ihr wächst immer mehr die Neugier auf die Welt außerhalb des Wassers. Der Wunsch wird stärker, dem Leben im Meer zu entfliehen und fortan als Mensch zu leben, an der Seite des geliebten Prinzen. Für ihn nimmt sie alle Strapazen in Kauf, um ein Mensch zu werden. Doch ihre Liebe bleibt unerwidert, die kleine Meerjungfrau stirbt an gebrochenem Herzen.

Die schöne Prinzessin Liduska ist verliebt in Patocka, den hübschen Sohn eines Holzkohlebrenners, und will ihn heiraten. An ihrem achtzehnten Geburtstag kommt jedoch ein böser Drache aus den Wolken und lässt sich in einer Höhle in der Nähe von Patocka nieder. Der Drache könnte der Überlieferung nach die Prinzessin beanspruchen.