Episodenhaft erzählter Film, der halb-autobiographisch Fellinis Umzug von Rimini nach Rom erzählt. Die Stadt selber spielt dabei die größte Rolle, Verkehrschaos, U-Bahn-Bau, Prostitution und Vergnügungssucht im Rom der 30er Jahre. Mit Peter Gonzales in der Rolle des jungen Fellini.

Schon der junge Enrico Caruso hat einen Traum, den er nie aus den Augen verliert, er möchte einmal ein berühmter Sänger werden. Unterstützung findet er bei seiner Mutter, die schwerkrank ist. Die Schwester ihres behandelnden Arztes ist Gesangslehrerin und Enricos Mutter erreicht, dass sie ihren Sohn kostenlos unterrichtet. Zu Carusos Enttäuschung aber ist der Unterricht, der nicht nur Gesang beinhaltet, nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte.