Paris in den goldenen 30er Jahren: Die Barlowe-Schwestern kommunizieren mit den Toten und werden nicht nur zur spirituellen Sensation, sondern auch zur großen Hoffnung für einen visionären Filmproduzenten. Doch nicht nur aufkeimende Gefühle bedrohen dessen Plan, Übernatürliches auf Celluloid zu bannen, sondern auch die aufziehenden Schatten des 2. Weltkrieges.

Châteauroux in den späten 50er Jahren: Rachel, eine Büroangestellte aus einfachen Verhältnissen, verliebt sich in Philippe, Spross einer bürgerlichen und einflussreichen Familie. Aus ihrer Affäre entsteht die kleine Chantal. Doch Philippe weigert sich, außerhalb seines Standes zu heiraten; er erkennt seine Tochter nicht an.