Die Geschichte eines italienischen Buchhändlers jüdischer Abstammung, der in seiner eigenen Märchenwelt lebt. Doch seine kreative Vorstellungskraft wird vor eine bittere Herausforderung gestellt, als er mit seiner ganzen Familie während des Holocaust in ein Konzentrationslager deportiert wird. Kurzerhand erklärt er seinem kleinen Sohn, dass alles nur ein Spiel sei.

Das Zeitalter der Hexen auf der Erde geht zu Ende. Die junge Hexe Morgane will ihren kleinen Sohn Arthur davor bewahren ein böser Hexer zu werden. Dazu braucht sie einen menschlichen Paten, der mit einer besonderen Planetenkonstellation geboren wurde. Auch Molok, der letzte lebende böse Hexer, ist auf der Suche, denn er braucht einen Erben und hat es auf den kleinen Arthur abgesehen. Ihm ist jedes Mittel recht, das Ritual zu verhindern. Morgane entführt den genialen Computerwissenschaftler Michael Firth, der als Einziger als Paten in Frage kommt. Bei dem Ritual würde er jedoch seinen Verstand verlieren. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes: Morgane verliebt sich.

Als Angela, die 15jährige Tochter des erfolgreichen Chirurgen Timoteo Rossi, mit ihrem Motorroller einen schweren Unfall hat und bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert wird, gerät Timoteos Welt ins Wanken. Während er vor der Tür des Operationssaals wartet, in dem Kollegen um das Leben seiner Tochter kämpfen, hat er Zeit sich mit seiner Vergangenheit auseinander zu setzen. Seine Gedanken schweifen dabei 15 Jahre zurück: Nach einer Autopanne in der Provinz begann der gut situierte Arzt eine Affäre mit dem Zimmermädchen Italia. Durch seine Liebe zu der empfindsamen und verwundbaren Frau setzt er seine Ehe mit Elsa, einer erfolgreichen und wunderschönen Journalistin, aufs Spiel. Scheinbar nichts ahnend lässt Elsa ihren Gatten ein Doppelleben führen, bis sie eines Tages schwanger wird und von ihm eine Entscheidung verlangt.

Als eine reiche Frau plötzlich Witwe wird und mittellos dasteht, will sie ihren Sohn nicht verlieren und versucht es mit dem ältesten Gewerbe der Welt.

Alfredo “Boghi” und Eduardo sind hinter Schwedischen Gardinen. Nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch flüchten sie, die beiden, in ihre eigene Fantasiewelt. Eduardo sieht sich als unehelicher Spross der englischen Königsfamilie und Boghi beschützt ein Starlet vor einem Stalker.

Die junge Edhel schämt sich für ihre spitzen Elfenohren und geht daher allen Menschen aus dem Weg. Einzig und allein bei ihrem Pferd Caron fühlt sie sich wirklich wohl und geborgen. Das liegt auch daran, dass Caron ihrem Vater gehörte, der bei einem Unfall ums Leben kam. Seitdem leben Edhel und ihre Mutter Geneva allein, doch die Beziehung der beiden ist von großen Schwierigkeiten geprägt, ständig kriegen sie sich in die Haare. Geneva will ihre Tochter schließlich sogar dazu drängen, sich die Ohren operieren zu lassen, um sich nicht mehr ausgegrenzt zu fühlen. Doch dann begegnet das junge Mädchen einem skurrilen Hausmeister, der sie in das Reich der Fantasie entführt und plötzlich ist alles anders: Edhel glaubt fortan nämlich fest daran, dass sie ins Königreich der Elfen gehört und nicht in die Welt der Menschen gehört.