1942 müssen sowjetische Kriegsgefangene in der Nähe der ukrainischen Stadt Winniza ein weitverzweigtes, unterirdisches Bunkersystem bauen: Hitlers Hauptquartier im Osten. Drei der Gefangenen entfliehen, einer wird auf der Flucht erschossen. Die beiden anderen, Klimenko und Belous, verstecken sich im Häuschen eines Bahnwärters. Am Fenster eines vorbeifahrenden Zuges entdecken sie Hitler und beschließen, seinen Sonderzug bei nächster Gelegenheit in die Luft zu sprengen. Da alle Bemühungen, Kontakt zu den Partisanen aufzunehmen, scheitern, handeln Klimenko und Belous auf eigene Faust, doch ihre Anschläge auf Hitlers Zug misslingen. Als Klimenko schließlich doch Kontakt zu den Partisanen findet, beauftragen sie ihn, wichtige deutsche Geheimdokumente zu beschaffen. Bei der Ausführung dieses Auftrags gelingt es Klimenko, in deutscher Offiziersuniform bis in das Hauptquartier vorzudringen. Doch dann wird er verraten …

Drei junge Theologiestudenten, Khoma Brut, Khaliava and Gorobetz, bekommen einige Tage von ihren Studien frei, um ihr Heimatdorf zu besuchen. Unterwegs kommen sie vom Weg ab und müssen in einem einsamen Haus einer alten Frau unterkommen. Doch er muß feststellen, daß es sich um eine Hexe handelt, die er schlußendlich mit einem Knüppel niederschlagen muß. Er flieht heim in sein Kloster, wird jedoch bald in eine entlegene Ortschaft entsandt, aus der man ihn speziell angefordert hat. Er soll einer jungen Frau, die brutal geschlagen wurde, die letzte Ölung geben. Die Frau stirbt vor seiner Ankunft, doch jetzt muß er drei Tage für ihre Seele bei ihrer Leiche in der verschlossenen Kirche beten. Khoma ist nicht erfreut, sieht das Opfer doch genau wie die junge Frau aus, in die sich die alte Hexe verwandelt hatte. Und tatsächlich erhebt sich der Leichnam in der Nacht und sucht nach ihm...