Als seine beste Freundin im Regen feststeckt und ein romantisches Video von ihr die Runde macht, muss sich ein Morgenmagazinmoderator endlich seinen Gefühlen stellen.

'Midnight Dancers' erzählt die Geschichte der drei Brüder Joel, Dennis und Sonny, die in einer Stricherbar in Manila arbeiten, und zeigt, wie sie dort auf der Bühne ihre makellosen Körper der Kundschaft verführerisch tanzend zur Schau stellen und zum Kauf anbieten.

Der Selfmade-Millionär Ian glaubt, das große Glück gefunden zu haben, als er die einfühlsame Joanna heiratet. Dann stellt die Stewardess Karyn seine Liebe auf die Probe.