Als Boy beim Durchstreifen des Dschungels die Stadt Pallandria entdeckt, stürzt er beinahe von einer Klippe. Zandra, die schöne Tochter des Herrschers von Pallandria, versucht ihn zu retten, gerät dabei aber selbst in Gefahr. Glücklicherweise kann Tarzan Beide retten und lernt so auch Zandra kennen, die ihn in ihre Stadt einlädt. Doch Tarzan zeigt kein Interesse an anderen Menschen, sondern zieht sein einsames Leben an der Seite von „Boy“ vor, trotz der Abwesenheit von Jane, die aus familiären Gründen nach London reisen musste.

Salty O'Rourke und sein Kompagnon Smitty schulden Doc Baxter einen ganzen Batzen Geld. Sie haben einen Monat um dieses zu besorgen. Ihre einzige Idee: Sie besorgen sich ein Rennpferd und engagieren Johnny Cates, einen Jockey, der eigentlich gesperrt ist und daher unter falschem Namen aufs Pferd steigen muß. Was aber nützen die schönsten Pläne, wenn sich Salty und Johnny in das selbe Mädchen verlieben, das nun zwischen ihnen und dem großen Geld steht?

Peter Galt vom britischen Außenministerium bittet Professor Richard Myles und seine frischangetraute Ehefrau Frances, als Touristen getarnt zunächst nach Paris und dann in das von den Nazis besetzte Österreich zu reisen. Der Physiker Myles soll beurteilen, wie wichtig die Information eines in Österreich untergetauchten Agenten über eine deutsche Wunderwaffe ist. Myles und seine Frau kommen ihrem Ziel in Innsbruck rasch näher, als sich ein alter Freund von Myles als Spion der Nazis entpuppt. Eine turbulente Flucht nach Italien beginnt.