Um ihr Königreich vor der Armee aus Monstern und Untoten des finsteren Lords Retic zu retten, macht sich eine mutige Legion von Kriegern um Prinzessin Elizabeth auf, Lord Retic zu stürzen. Allen Gefahren zum Trotz, machen sie sich auf in ein Land, das von feuerspeienden Drachen beherrscht wird! Geboren aus Feuer und Magie, scheint die Macht der Drachen unermesslich zu sein. Bislang konnte ihre unbändige Kraft von niemandem im Königreich genutzt werden, doch nun steht Lord Retic kurz davor, sie kontrollieren zu können. Um dies zu verhindern, müssen Prinzessin Elizabeth und ihre Ritter, ein mehr als waghalsiges Bündnis mit den gefürchteten Katori-Kriegerinnen eingehen. Die Schlacht um die Herrschaft im Königreich der Drachen hat begonnen!

Entgegen aller Zweifel stellt sich der junge König David (Miles Sloman) dem scheinbar übermächtigen Krieger Goliath (Jerry Sokolosky).

Einst war die Hexe Malefiz eine schöne, warmherzige Frau, die in einem friedvollen Waldkönigreich lebte. Doch dann eroberte eine Armee ihr geliebtes Heimatland. Sie versuchte dieses um jeden Preis zu verteidigen, wurde dann jedoch von einem ihrer engsten Vertrauten verraten. Sie verlor demnach nicht nur ihr Heimatland an die Besatzer, sondern auch ihre Warmherzigkeit, als ihr Herz langsam zu Stein wurde. Viele Jahre später wird der Eroberer durch einen neuen Herrscher abgelöst. Malefiz sieht die Chance gekommen, ihre Heimat dessen Fängen zu entreißen und zieht gegen den neuen Herrscher zu Felde. Nachdem dieser Schachzug misslingt, belegt sie die Tochter des Herrschers Aurora mit einem Fluch. Als dieses heranwächst, erkennt Malefiz jedoch die Bedeutung Auroras - für ihr Heimatland und für sich selbst.