Der 14-jährige Mouse träumt davon, der Midnight Clique, einer berüchtigten Bande von Motocrossern, beizutreten. Sein älterer Bruder war bereits ein Mitglied der Gang. Als der Boss Blax ihn unter seine Fittiche nimmt, hat Mouse seine große Chance. Allerdings redet ihm Detective Rivers ins Gewissen. Während Gewalt und schnelles Geld ihn in Versuchung führen, muss der Teenager sich zwischen seinen beiden Mentoren entscheiden.

John Cain wacht nach einem schweren Autounfall, bei dem er sein Gedächtnis verloren hat, in einem mexikanischen Krankenhaus auf. Schnell bemerkt er, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht und die Erinnerungen, die ihm seine Frau Anna und sein bester Freund Eddie einreden wollen, nicht stimmen können. Beim Versuch, aus der Klinik zu fliehen, wird er von Eddie und seinen Handlangern, die Mitglieder eines Drogenkartells sind, angegriffen. Cain sucht nach Antworten und findet zwischen seinen persönlichen Gegenständen eine Telefonnummer: Sie führt zu DEA-Agent McCoy, für den Cain seit fünf Jahren als verdeckter Ermittler arbeitet. Während McCoy alles daran setzt, seinen besten Undercoveragenten aus dem Krankenhaus zu befreien, beginnt Cain, sich langsam wieder an seine Vergangenheit zu erinnern ...