Zweiteilige Verfilmung (1. "Ewige Fesseln", 2. "Heimatlos") des Romans von Victor Hugo: Ein ehemaliger Strafverbannter "Bagnosträfling" lüftet, zu Wohlstand gelangt, sein Inkognito, um die Verurteilung eines Unschuldigen zu verhindern, scheitert aber schließlich an den Nachstellungen der Polizei, muß fliehen und nimmt eine Waise zu sich. Der verfolgte ehemalige Sträfling zieht unter falschem Namen seine Pflegetochter groß und rettet deren 1832 auf den Barrikaden für die Republik kämpfenden Verlobten. Dabei befreit er auch einen seiner ehemaligen Gefangenenaufseher, der ihn erkennt, aber laufen läßt und seinen Dienst quittiert, während der Gehetzte an einer erlittenen Verletzung stirbt. Der fast fünfstündige Schwarz-Weiß-Film wird als eine der besten Verfilmungen des Romans angesehen.

Der junge Napoleon erweist sich schon als Kind als geschickter Stratege, indem er eine Schneeballschlacht wie einen militärischen Feldzug organisiert. Wenig überraschend landet er beim Militär, wo er sich langsam nach oben arbeiten kann. Nachdem sich seine Hoffnungen, im Rahmen der Französischen Revolution die Unabhängigkeit seiner Heimat Korsika erreichen zu können, zerschlagen haben, trägt Napoleon mit zur Eroberung der aufständischen Hafenstadt Toulon bei, die sich mit den Engländern verbündet hatte. In den Wirren der Nachrevolutionszeit landet er vorrübergehend im Gefängnis, macht sich dann aber 1796 als Oberbefehlshaber der Armee auf, Italien zu erobern.