Dr. Who, Tüftler und Wissenschaftler, hat eine Maschine entworfen: TARDIS! Die modifizierte Police-Box ist Zeitmaschine und Raumschiff zugleich. Der Doktor wohnt mit seinen Enkelinnen Susan und Barbara zusammen. Bei einem Besuch aktiviert Barbaras Freund Ian TARDIS aus Versehen und die vier begeben sich auf eine Reise durch Zeit und Raum in die dunklen, unentdeckten Tiefen des Universums. Auf dem Planeten Skaro geraten sie zwischen die Fronten eines Kriegs zwischen dem friedlichen Volk der Thals mit einer böshaften, zerstörerischen Lebensform: den Daleks.

Dr. Who reist mit seiner Nichte Louise, seiner Enkelin Susan und dem Polizisten Tom in seiner Zeitmaschine TARDIS ins Jahr 2150. Als sie in einem völlig zerstörten London landen, müssen die Zeitreisenden feststellen, dass die Daleks den Planeten Erde gewaltsam eingenommen haben. Die extraterrestrischen Roboter haben die Menschheit versklavt, doch einige tapfere Erdenbürger leisten Widerstand.

Nach der Romanvorlage von Richard Hughes. Die Thorntons, eine britische Familie, die in Jamaika lebt, wollen in ihre Heimat zurückkehren, da das Leben in der Karibik einen schlechten Einfluss auf die Kinder hat. Mit dem Schiff machen sie sich auf die Reise zurück nach England. Auf der Suche nach Kostbarkeiten durchkreuzen Kapitän Chavez und Zac die Meere und treffen auf das Schiff der Thorntons. Während des Angriffs schleichen sich die Kinder unbemerkt auf das Schiff der Piraten. Es dauert nicht lang, da entdecken die Piraten auch schon ihre blinden Passagiere. Doch während die übrige Piratencrew davon nicht begeistert ist, entscheidet Chavez, dass sie an Bord bleiben dürfen, bis sie einen sicheren Hafen anlaufen. Auf der langen Reise lernen sie sich besser kennen und Chavez entwickelt ein Faible für die Kinder. Besonders die 10jährge Emily hat es ihm angetan. Unbedarft ahmen die Kinder in ihren spielen die Piraten nach und entwickeln dabei mehr und mehr eine eigene Boshaftigkeit.

Der junge Bauer Ralph Gower gräbt beim Pflügen einen menschenähnlichen Schädel aus, der mit einem Fell überzogen ist. Überzeugt davon, dass er einen Dämon befreit hat, konsultiert er den lokalen Richter. Doch als beide an den Fundort zurückkehren, ist das bizarre Objekt spurlos verschwunden. Fortan geschehen unheimliche Dinge: Die Kinder der Gemeinde verfallen einer okkulten Macht und werden zu fanatischen Jüngern der schönen "Angel", die alles andere als himmlische Absichten hat. Mithilfe menschlicher Opfer will sie dem Teufel wieder zu seiner ursprünglich monströsen Gestalt verhelfen. Der Richter wird zum unerschrockenen "Hexenjäger" und formiert eine Gruppe tapferer Dorfbewohner, um dem Satanskult und seiner Anführerin das Handwerk zu legen.

Auf einem britischen Militärstützpunkt kommt es zu bestialischen Morden an Soldaten durch etwas Unbekanntes, das eine Raubkatze oder ein Werwolf sein könnte. Die in der Nähe wohnenden älteren Schwestern Ellie und Joyce Ballantyne könnten dazu etwas erklären. Sie verstecken nämlich seit gut dreißig Jahren ihren Bruder Stephen eingemauert in ihrem Keller, seit er versuchte in den 2.Weltkrieg zu ziehen. Nach all den Jahrzehnten hat Stephen jetzt endlich eine Möglichkeit zur Flucht gefunden und hat eine Stinkwut auf alles, was eine Uniform trägt - also lauert er im Moor seinen unglücklichen Opfern auf...

Die progressive junge Lehrerin einer schottischen Internatsschule der 30er Jahre erlebt einen menschlichen und pädagogischen Zusammenbruch, weil ihre Bemühungen das Gegenteil von dem erreichten, was sie gewollt hat.

London in den 60ern: gerade als der Kosmetikvertreter Johnny Cummings von seinem Arbeitgeber wegen schlechter Verkaufszahlen unter Druck gesetzt wird, wird ihm auch noch sein neues Auto gestohlen. Zu allem Peck befindet sich sein Musterkoffer in dem Auto. Von der Polizei im Stich gelassen, taucht Johnny auf eigene Faust in das Zwielicht Londons. Dabei stößt er auf den Kleinganoven Tommy Towers, der für den Autoschieber Lionel Meadows auch Johnnys Wagen gestohlen hatte. Nach und nach gerät der gutgläubige Familienvater immer tiefer in den Strudel aus Gewalt und verbrechen. Selbst als seine Frau Anne ihn anfleht, die ausser Kontrolle geratene Situation der Polizei zu überlassen, stürzt sich Johnny immer tiefer in die Gefahr...