Auf einem Bootstrip im Mittelmeer erleiden die arrogante Amerikanerin Amber Leighton und ihr Bediensteter Giuseppe Schiffbruch. Auf einer einsamen Insel kommen sich die beiden näher.

Priesterschüler Michael Kovac steht kurz vor der Weihe, als er in eine Glaubenskrise stürzt. Sein Professor verdonnert ihn deshalb zu einem Exorzistenkurs in Rom. Pater Lucas soll ihn dort wieder auf den rechten Weg führen. Was der Skeptiker mit dem unorthodoxen Priester erlebt, bringt seine Weltsicht bald ins Wanken. Aber dann gerät der Exorzist selbst ins Visier des Leibhaftigen.

Der semi-dokumentarische Film Intervista zeigt die gefilmte Autobiographie des italienischen Regisseurs Federico Fellini - in Form eines Interviews einer japanischen Filmcrew. Im Laufe des Interviews wandert Fellinis Geist zu seinen frühesten Tagen (die wiederholten Ereignisse stehen dabei in Konflikt mit einigen der offiziellen Geschichten aus seinem Leben). Seine Faszination für das Filmemachen zeigt sich in der Traumwelt-Atmosphäre der alten Cinecittà Studios. Zusammen mit Fellinis treuen Mitarbeitern wird der Betrachter eingeladen, in kurzen Auszügen Fellinis Modus Operandi zu sehen. Ein Besuch von Fellini und dem Stargast Marcello Mastroianni in Anita Ekbergs Haus führt zu einem aufwendigen und ergreifenden Nacherleben des Fellini/Mastroianni/Ekberg Werks La Dolce Vita von 1961. Der Höhepunkt von Intervista führt zu Fellinis früherem nach innen gerichteten Klassiker 8 ½, diesmal mit einer neuen Wendung, die die Schüler des Regisseurs mit einem Augurenlächeln nach Hause schickt.

In Rom eröffnet ein Wachsmuseum, in dem Personen dargestellt werden, die kaltblütig ermordet wurden. Immer mehr Menschen verschwinden daraufhin von den Straßen der italienischen Metropole und das Museum füllt sich mit neuen Figuren.