Der heimtückische Großwesir Jaffar hat den jungen Kalif Ahmed verraten und ins Gefängnis geworfen. Mit Hilfe des Diebes Abu gelingt ihm jedoch die Flucht. Zusammen fliehen sie nach Basra, wo sich der Kalif in die schöne Tochter des Sultans verliebt. Doch auch Jaffar begehrt die Prinzessin. Des Zauberns mächtig lässt er Achmed erblinden, verwandelt Abu in einen Hund und segelt mit der Prinzessin davon. Die beiden Freunde nehmen die Verfolgung auf, doch Jaffar lässt ihr Boot kentern, so dass beide getrennt werden. Nun liegt es an Abu, Bagdad von der Herrschaft des Großwesirs zu befreien.

Liebesdrama zwischen einem langsam erblindenden ehemaligen englischen Fliegeroffizier des Zweiten Weltkriegs und einer durch ein schweres Herzleiden todgeweihten Konzertpianistin.

Während der britischen Kolonialherrschaft in Indien versucht der Bruder des amtierenden Khan von Tokot, eine Rebellion gegen die Briten anzuzetteln. Sein Neffe, Prinz Azim, hingegen hat sich ebenso wie sein Vater mit den Kolonialherren abgefunden und muss vor seinem Onkel flüchten. Ausgangspunkt für die Revolte soll die Erschießung britischer Soldaten während eines Festessens sein, doch Azim kann die Briten durch ein Trommelsignal warnen...

Ein exzentrischer Inspektor von Scotland Yard (Ralph Richardson) denkt, dass etwas, das von einem Spionageschiff strahlt, Flugzeuge verschwinden lässt.

Clarissa (Phyllis Calvert) ist eine hübsche Dame, die den attraktiven, jedoch grausamen Marquis von Rohan (James Mason) heiratet. Eines Tages holt sie sich ihre beste Freundin Hesther (Margaret Lockwood) ins Haus, die Clarissa den Ehemann stehlen will...