Der Film spielt in New York City. Felix ist ein erfolgloser Schriftsteller, der als Buchhändler arbeitet. Spät abends kommt er an einem regnerischen Tag nach Hause und erhält eine weitere Absage eines Verlages für seinen Roman. Im Treppenhaus gerät er mit dem rohen Hausmeister Rapzinsky aneinander. In seiner Wohnung wird Felix plötzlich beim Schreiben von Pistolenschüssen gestört. Es ist der Fernseher im Block gegenüber. Ein Mädchen hat dort Herrenbesuch. Felix beobachtet die beiden mit dem Fernglas und sieht, wie der Mann das Mädchen bezahlt. Der frustrierte Felix ruft daraufhin Rapzinsky an und schwärzt seine Nachbarin an...

Ein psychopathischer Mörder feiert gleich mehrfach das neue Jahr, und zwar auf seine ganz persönliche Art und Weise: Er meldet sich telefonisch bei Punkrock-Lady Diane Sullivan (Roz Kelly) und erklärt, wann immer in einer der Zeitzonen der USA das neue Jahr eingeläutet wird, einen Mord begehen zu wollen - mit Diane selbst als letztes Opfer.

Seit Tony, der Football Star seiner Highschool, seinen Vater Anfang 1960 auf eine Dienstreise nach Rumänien begleitet hatte und dort von einem Werwolf gebissen wurde, irrt Tony als solcher umher. Da er nicht altert, schreibt er sich nach 20 Jahren wieder an der Highschool seines Heimatortes ein und gibt sich als sein eigener Sohn aus.

New York, 1968: Paul, Lloyd und Jon stehen kurz vor ihrer Einberufung nach Vietnam. Da sie sowohl gegen den Krieg als auch Gegner von Präsident Johnson, versuchen sie die unangenehme Pflicht zu umgehen, was zwei von ihnen auch erfolgreich gelingt. Jon wird allerdings direkt in eine Elite-Einheit gesteckt. Währenddessen sammelt Paul Erfahrungen im Porno-Business und Lloyd möchte die Ermordung John F. Kennedys aufklären, wie besessen klammert er sich an die Recherche zu dem Thema. Somit sind die jungen Leute alle mit Dingen beschäftigt, die zum damaligen Zeitpunkt großen Unmut in der Bevölkerung hervorrufen. Wie auf einem Pulverfass sitzt jeder der drei und jegliche unüberlegte Handlung kann unangenehme Folgen für die rebellischen Gemüter haben.