Auf unerklärliche Weise verschwinden immer wieder Kinder ohne jegliche Spur, was dazu führt, das man sich wieder an die Legende von der “Frau mit dem aufgeschlitzten Mund” erinnert, die Kinder entführt um sie mit ihrer riesigen Schere auf grauenvolle Weise zu töten. Für die Lehrerin Yamashita erscheint diese Geschichte als Spinnerei, bis sie selbst Zeuge wird, wie eine geheimnissvolle Frau mit einer Chirugenmaske ein Kind im Stadtpark kidnappt. Sie beginnt auf eigene Faust die Hintergründe über diese “urbane Legende” zu untersuchen. Ihr Kollege Matsuzaki kommt ihr dabei zu Hilfe, nicht zuletzt weil er in seiner Kindheit ebenfalls ein konkretes Erlebnis mit der scheinbar übernatürlichen Kindermörderin im Trenchcoat hatte.

Ein morgen in auf dem verlassenen Hof einer Fabrikanlage. Igarashi (Susumu Terajima) setzt sich in Bewegung. Wortlos lässt er sich treiben und trifft auf seiner Reise den unterschiedlichsten Charaktere. Darunter befindet sich ein Yakuza, ein Mörder, eine Mutter und ein Geist. Wie an der Perlenschnur aufgereiht folgt eine Geschichte auf die nächste und genauso unerwartet wie die einzelnen Geschichten anfangen enden sie auch wieder. Am Ende seiner Reise entdeckt Igarashi, dass es für ihn nur einen Ort geben kann. Die Frage ist nur welcher.

Yasuda hat ziemlich zeitgleich Freundin und Job verloren. Jetzt plant er das perfekte Verbrechen und muss sich nur noch schnell eine Maske stehlen, bevor die Bank an der nächsten Ecke dran glauben muss. Leider aber wird die Maske verteidigt von der Ladenhilfskraft, dem verhinderten Rockstar Aizawa. Aizawa nimmt kurzerhand die Verfolgung des zu Fuß flüchtigen Diebes auf und weckt im Vorbeilaufen den Jagdreflex ausgerechnet jenes Yakuza, bei dem er noch in der Drogenkreide steht.

Gerade als der Postbote Sawaki seinem ehemaligen Mitschüler und Yakuza Noguchi die Post zustellen will, schneidet dieser sich den kleinen Finger ab, der unbemerkt in Sawakis Posttasche gerät. Neben dem Finger und der Post befindet sich aber noch ein Päckchen mit Drogen in der Tasche, das Noguchi dem alten Freund heimlich zugesteckt hat. Als Sawaki abends einige Briefe liest, die er noch nicht zugestellt hat, stößt er auf den Abschiedsbrief der krebskranken Keiko, beschließt die junge Frau im Krankenhaus zu besuchen und verliebt sich schließlich in sie. Im Krankenhaus lernt Sawaki neben Keiko auch den todkranken Profikiller Joe kennen und freundet sich mit ihm an. Sawaki ahnt nicht im geringsten, dass er von der Polizei beschattet wird, die ihn zunächst für einen Drogenkurier und Komplizen Noguchis hält, sich nach Hinzuziehung eines Psychologen jedoch sicher ist, dass Sawaki ein psychopathischer Serienkiller ist und ihn auf die Fahndungsliste setzt.