Der Dämonenlord Varvatos gilt als mächtigstes Wesen aller Zeiten. Unglücklicherweise langweilt ihn seine Existenz zu Tode, deswegen beschließt er, dass es Zeit ist für eine Reinkarnation – und zwar als ganz gewöhnlicher Dorfbewohner! Doch obwohl er selbst seine magischen Kräfte rapide herunterkalibriert hat, stellt er mit Schrecken fest, dass seine neue Inkarnation, Ard, trotzdem noch deutlich mächtiger als alle anderen Menschen in seinem Umfeld ist. An jeder Ecke werfen sich ihm die Frauen an den Hals, die Herrscherfamilie des Landes fleht ihn an, der nächste König zu werden und sein früherer Untertane versucht ständig, ihn umzubringen. Wie soll er denn so seinen Traum, ein ganz normales Leben zu führen, verwirklichen?

„League of Nations Air Force Aviation Magic Band Luminous Witches“ handelt von Witches, die nicht kämpfen, sondern durch die Kraft der Musik die Herzen der Menschen erreichen, indem sie das Musikgeschwader Luminous Witches bilden. Statt in der Luft sind diese Witches auf den Bühnen der Welt unterwegs, um den Opfern der Neuroi-Angriffe Trost und Hoffnung zu spenden und das Lächeln derjenigen zu bewahren, die gegen die Neuroi gekämpft haben oder von ihnen vertrieben worden sind.