Kommissar Ronaldi leitet eine Untersuchung wegen Drogenschmuggels, bis sich der Weg mit dem Richter “Minty” De Federico kreuzt, der eine Terroruntersuchung leitet. Weil der Anschlag zahlreiche wichtige Diplomaten tötete, löst dies eine internationale Krise aus und Ronaldi und De Federico finden heraus, dass beide Untersuchungen auf ein und denselben Mann zurückzuführen sind.

Berlin 1939: Die unschuldige Gründerzeitfassade des geheimnisumwitterten Charlottenburger Edelbordells umgibt eins der bestgehütetsten Geheimnisse der Nazizeit. Hinter den schweren Samtvorhängen des rauchgeschwängerten Salons von Kitty Kellermann verführen die heißesten Prostituierten des Reiches bei geschmackvoller Musik und reichlich Champagner mit lasziven Posen und Tänzen zahllose Diplomaten, Militärs, Politiker und andere einflussreiche Persönlichkeiten der damaligen Zeit. SS-Offizier Wallenberg wird mit dem perfiden Plan, einige Damen seiner Wahl zum Spionage-Freudendienst abzustellen, beauftragt. Er lässt das gesamte Bordell verwanzen, so dass den Augen und Ohren der SS fortan kein Detail des animalischen Treibens mehr entgeht. Die gewonnenen Informationen sind allerdings so brisant, dass sie Wallenberg selbst bald zur Gefahr werden ...