Sie tanzt anmutig und ihre Kampfkunst wird gefürchtet: Kotono ist eine schöne Geisha, die ein lange versteckt gehaltenes Schwert erbt. Um Rache für die Ermordung ihres Vaters zu nehmen, stürzt sie sich in tödliche Duelle. Sie bezwingt unzählige Angreiferinnen, um ihre Kampftechniken zu perfektionieren und wird zu einer überlegenen Meisterin des Schwertes. Schließlich ist sie soweit, Hyoe, den Mörder ihres Vaters, zur Strecke zu bringen. Aber schafft sie es wirklich, sich zu rächen?

Vor einiger Zeit drangen fünf üble Typen in Yukis Wohnung ein, schlugen vor ihren Augen den Vater zum Krüppel und kreuzigten ihre Mutter. Darüber ist aus der schüchternen Schülerin ein grimmiger Engel der Rache geworden. Gekleidet in exzentrische Tüll-Kostüme sowie ausgestattet mit allerhand Hieb-, Stich- und Schusswaffen sucht Yuki die Verantwortlichen der Reihe nach heim, um ihnen auf dekorative Weise den Garaus zu bereiten. Ihre Hauptgegner jedoch zeigen sich gewappnet, und noch eine weitere Überraschung wartet auf Yuki.

Der jungen Hyakkimaru ist kein Mensch, denn ihm fehlen alle Organe, die er zum Leben braucht. Die Schuld daran trägt sein Vater. Zusammen mit seiner Begleiterin Dororo macht Hyakkimaru sich auf die Suche nach den Innereien. Er muss töten, um sie zurückzubekommen.