Während eines Klinikaufenthaltes werden dem Schriftsteller Marty Stillwater einige Tropfen Blut entwendet. Der größenwahnsinnige Forscher Oslett jr. plant nämlich, den "idealen Soldaten" zu klonen und verwendet dafür Martys DNA. Mittels Wachstumsbeschleuniger wächst der Klon Alfie in zehn Jahren zu einer erwachsenen Killermaschine heran, doch seine Psyche entspricht der eines Zehnjährigen. Während seiner Suche nach Geborgenheit stößt er auf einen Artikel über Marty ..

Auch nachdem Danny und Beth den Anschlag auf die Waffenfabrik mit Hilfe der US-Armee gerade noch verhindern konnten, bleibt ihnen keine Ruhe. Denn der Feind schlägt sofort zurück. Den Nazis gelingt es, eine von Toulons Puppen zu kidnappen.